Tokio, in der nahen Zukunft: Oscar (Nathaniel Brown) ist ein kleiner Dealer, der mit seiner Schwester, der Stripperin Linda (Paz de la Huerta), im Rotlichtbezirk der japanischen Metropole lebt. Seit dem tödlichen Autounfall der Eltern verbindet beide ein schicksalshafter Pakt: Niemals wollen sich Oscar und Linda voneinander trennen, komme was wolle.
Oscar hält sein Versprechen: Als er bei einer Drogenrazzia erschossen wird, bleibt sein Geist zurück - um die Stadt und Linda zu schützen. Doch seine Wanderung durch die Straßen Japans verkommt immer mehr zum Alptraum, Wirklichkeit verschmilzt mit Fantasie, Oscars Leben nach dem Tod wird zu seinem letzten, ultimativen Trip.
Regisseur Gaspar Noés hat einen verstörenden Film über das Leben nach dem Tod geschaffen, der sich visuell an psychedelischen Drogenerfahrungen orientiert.